מערכת קשרי לקוחות

מערכת קשרי לקוחות היא תוכנה או מערכת שמשמשת לניהול וארגון מידע על לקוחות בעסק. מערכת זו מאגדת את כל המידע הקשור ללקוחות במקום אחד, וכוללת פרטים אישיים, היסטוריית יחסי הלקוח עם העסק, תקופות אמצעי התקשורת ועוד.

המערכת מאפשרת לארגון לנהל את הקשר עם לקוחותיו בצורה מקצועית וממוקדת. דרך המערכת, ניתן לבצע פעולות כמו רישום פניות מלקוחות, מעקב אחרי התקשורת עימם, ניהול מכתבים או מיילים שנשלחו אליהם, שיחות טלפון, תזכורות למשימות, ניהול הזדמנויות מכירה, שליחת הצעות מחיר, שליחת חוזים, יצירת דוחות, לוחות מכוונים, סטטיסטיקות ועוד.

באמצעות מערכת קשרי הלקוחות, ניתן לשדרג את איכות השירות והתמורה של העסק ללקוחותיו. המידע המרוכז במערכת מאפשר לצוות המכירות, השירות לקוחות והשיווק לתכנן ולבצע פעולות בצורה ממוקדת, מתוכננת ובזמן אמת. ניתן למקד את מאמצי השיווק והמכירות לפי העדפות והיסטוריה של כל לקוח, ניתן ליצור קשר ארוך תווך עם לקוחות ולהפוך אותם ללקוחות חוזרים נאמנים, לפתח מבצעים ממומנים, לשלוט בתהליכי המכירות וההתקשרות ולמקסם את הזמן והמשאבים הכלכליים בעסק.

בנוסף, מערכת קשרי הלקוחות מאפשרת יצירת דוחות מותאמים אישית וסטטיסטיקות על פעילות העסק והיכולת לנתח את המידע בצורה ממוקדת ולקבל החלטות מבוססות נתונים. זאת מאפשרת לשדרג את יכולת התכנון, הניתוח והקבלת החלטות בארגון, לקבלת מידע ממוקד וזמין על מצב הלקוחות והפעילות העסקית, ולהגברת היכולת האסטרטגית והמתן של העסק.

ניהול הזדמנויות מכירה

ניהול הזדמנויות מכירה הוא תהליך במערכת קשרי הלקוחות שמטרתו למקסם את הסיכויים להצלחת מכירה ולסגירת עסקאות בהצלחה. הוא מתבצע על ידי ניהול ומעקב אחר הזדמנויות מכירה מרגע הקמתן ועד לסגירתן.

הניהול המתמיד של הזדמנויות מכירה כולל פעילויות מגוונות כמו:

איתור הזדמנויות: איסוף מידע על לקוחות פוטנציאליים, זיהוי פרמטרים ומדדים של הזדמנות מוצלחת, ואיתור הזדמנויות מתאימות לעסק.

דירוג הזדמנויות: דירוג הזדמנויות בהתאם לפרמטרים כמו רמת התעניינות, גודל העסקה הצפויה וזמן ההחלטה

ניהול התקשורת: התקשורת המתמשכת עם הלקוחות הפוטנציאליים, ניהול שיחות ופגישות עם מטרה לבנות יחסים, להבין את צרכיהם ולהציע פתרונות מותאמים

מעקב אחר הפעילות: רישום ועדכון מידע במערכת CRM, כולל הערות, פעילויות, תאריכים ושלבי התקדמות הזדמנות המכירה.

ניתוח ודוחות: יצירת דוחות וניתוח הזדמנויות מכירה, כולל מדדים כמו יחס המרה, גודל העסקה הממוצעת, וזמן המכירה הממוצע.

יצירת דאשבוארד

בעזרת הדאשבורד, ניתן ליצור מבט כולל על מצב העסק ויכולת לנתח את המידע בצורה ממוקדת. בניהול הדאשבורד, ניתן לבחור את המדדים והנתונים המרכזיים שרלוונטיים לעסק, כמו מספר הלקוחות החדשים, רווחיות העסק, יעילות של תהליכי המכירה ועוד. בנוסף, ניתן להתאים את הדאשבורד לצרכים העסקיים והמיוחדים של העסק על ידי הוספת מדדים והתאמה אישית של המראה והמידע המוצג.

יצירת דאשבורד במערכת קשרי הלקוחות מאפשרת לארגון להיות מאורגן יותר, לשפר את היכולת לזהות את האתגרים וההזדמנויות, ולקבל החלטות מבוססות נתוני אמת. הדאשבורד מסייע בניהול העסק, תהליכי המכירות והשיווק, ובהבנת התמונה המלאה של הלקוחות והפעילות העסקית. ייצירת הדאשבואר במערכת ברוש מבוצעת בטאב הבית, ניתן ליצור דאשבורדים שונים לאנשים שונים.

יצירת דוחות

מערכת ברוש / BROSH לקשרי לקוחות מספקת את היכולת ליצור דוחות מתוך מגוון רחב של מידע ונתונים, כולל מידע על לקוחות, היסטוריית קשרים, מכירות, שיווק, שירותים ועוד. באמצעות הכלים הזמינים במערכת, ניתן להתאים אישית את תבניות הדוחות לפי הצרכים המיוחדים של העסק כולל יצוא הדוח, סינון וסימון מידע עסקי רלוונטי בדוח.

לסיכום, מערכת קשרי הלקוחות היא כלי חשוב לניהול ושדרוג היחסים עם לקוחות העסק. השימוש במערכת זו מאפשר לארגון להיות יעיל יותר, למכור יותר לשפר את שירותיו ללקוחותיו, ולקבל מידע מפורט וממוקד המסייע בקבלת החלטות מבוססות נתונים.